导热散热项目可行性研究报告-主要下业发展、散热需求情况及发展形态趋势预测

  报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2029年导热散热行业市场之间的竞争格局调查分析及发展战略规划评估预测报告》

  《专精特新“小巨人”占有率申报：笔记本电脑行业优势企业市场占有率分析（2024）》

  《2024-2030年汽车电子行业全景深度分析及投资战略可行性评估预测报告》

  《专精特新“小巨人”市场占有率证明：导热散热行业市场调查与研究及占有率分析专项报告（2024版）》

  项目可行性报告&商业计划书专业权威编制服务机构（符合发改委印发项目可行性研究报告编制要求）-中金企信国际咨询：集13年项目编制服务经验为各类项目立项、投融资、商业合作、贷款、批地、并购&合作、投资决策、产业规划、境外投资、战略规划、风险评估等提供项目可行性报告&商业计划书编制、设计、规划、咨询等一站式解决方案。助力项目实施落地、提升项目单位申报项目的通过效率。

  （1）导热散热行业技术现状：我国导热散热行业相较于欧美、日本等发达国家发展起步较晚，近年来，随着下游应用领域的快速发展以及全球电子制造业向我国的转移，我国导热散热产业作为下业重要的配套行业，在此过程中持续不断的发展壮大。从全球导热散热产业整体发展来看，在导热散热行业的一些细致划分领域，发达国家或地区在高端市场仍然占据优势地位，国内导热散热企业在技术实力、工艺水平、产业体系建设等方面较国际领先水平有一定差距，但近年来，得益于中国电子制造业在全球产业链中的崛起，推动了国内导热散热行业的加快速度进行发展，导热散热产品国产化进程不断加快，目前，以中石科技等为代表的国内厂商在相关细分领域已具备较大的业务规模以及较强的技术实力，并具备较强的国际市场竞争力。

  （2）行业周期性：导热散热材料及元器件大范围的使用在智能手机、计算机、安防监控设备、通讯设备、LED、汽车电子、工业电子等领域，下游应用领域广泛，同时，以消费电子类产品为代表的电子科技类产品更新换代速度较快，行业整体周期性特征并不明显。

  （3）行业区域性：我国长三角、珠三角地区是电子制造业的主要集聚地，产业集群效应明显，行业有着非常明显的区域性特征。

  （3）行业季节性：本行业存在一定的季节性特征，但季节性影响不明显。受春节假期等因素的影响，本行业一季度产能相比来说较低，而三、四季度是消费电子行业的生产、销售旺季，欧美市场感恩节、圣诞节等节日以及国内十一黄金周、“双十一”网络促销集中于四季度，电子科技类产品销量较大，消费电子品牌商一般会提前进行生产备货。因此，导热散热行业同样受上述因素的影响，下半年订单一般好于上半年。

  1）技术壁垒：本行业属于技术密集型行业，具有较高的专业方面技术壁垒。相关这类的产品的产业化，需要在材料配方、原材料选购、产品结构、生产的基本工艺、自动化等多个角度形成自主技术，并经过大量的生产实践不断来优化，而普通企业在没有充分行业经验及技术积累的情况下，难以在极短的时间内实现。

  2）规模壁垒：本行业属于资金相对密集型行业，规模经济特性明显，只有达到一定的生产规模才能大大降低生产所带来的成本，形成市场之间的竞争优势。新进入企业若想建立规模化优势，需投入大量资金到研发、生产、设备及原材料采购等环节之中，需要生产企业具有一定的规模和资金实力。

  3）客户认证壁垒：导热散热产品对电子科技类产品的可靠性、稳定性和常规使用的寿命具有重大影响，下游客户尤其是大型电子行业品牌客户基于对产品质量、成本控制等因素的考量，都建立了严格的供应商认证体系，对供应商的研发能力、工艺水平、供货价格、资金实力、配合度等都提出了较高的要求，同时，产品认证周期一般较长。由于供应商更换成本比较高，在供应商在进入体系后，除非供应商合作情况出现重大变化，正常情况下不会轻易更换。这为行业进入者设置了较高的准入壁垒。

  4）人才壁垒：导热散热产品的制造涉及到配方研发、热仿真设计、结构设计、热性能与可靠能力检验测试、自动化等多个学科领域，需要企业技术人员与相关管理人员具备跨学科、跨专业的知识背景体系和丰富的行业从业经验，方能使企业在日益激烈的市场之间的竞争中保持竞争优势，这对行业新进入者提出了较高的要求。

  （5）主要下业发展及散热需求情况：目前，导热散热产品主要使用在于智能手机、笔记本电脑等消费电子领域，以及安防监控设备、汽车电子等领域，随着下业电子设备不断向高性能化、智能化、薄型化等方向发展，对散热的需求也日益提高，下业的发展将较大地推动本行业的快速发展。

  1）消费电子行业：消费电子领域是导热散热材料及元器件重要的应用领域之一。目前，以智能手机、笔记本电脑等为代表的消费电子科技类产品的散热需求最大，未来，随只能穿戴设备、智能家居、AR、VR、无人机等新兴消费电子科技类产品市场的不断成熟，相关散热需求还将持续提升。

  ①智能手机出货量保持在较高水准：根据中金企信统计数据，全球智能手机在2013年首次突破10亿台，近年来全球智能手机出货量均保持在较高水准。2022年，受全球经济波动等因素的影响，全球智能手机出货量有所下滑，但随着5G网络的普及，以及智能手机大屏化、高性能化、折叠化的应用，全球智能手机市场仍然可期，未来几年仍将保持比较高的市场出货量水平。

  智能手机中包含许多会产生热量的组件，最重要的包含处理器、屏幕、摄像头模组、电源管理模块等，热量的堆积对设备使用体验、性能表现、常规使用的寿命均具有重大影响。随只能手机功能的日益强大，内部器件发热量的提升使得散热问题越来越引起消费者和各手机品牌厂商的重视，智能手机散热市场慢慢地发展成为散热行业重要的应用市场。

  ②热管、均温板已成为智能手机主流的散热解决方案：传统的智能手机一般会用“导热界面材料+石墨膜”散热方案。近年来，随只能手机性能及功耗的增加，以及薄型化热管、均温板生产的基本工艺的不断成熟，热管、均温板在智能手机领域的渗透率持续提升，已慢慢地发展成为中高端智能手机的主流散热解决方案，各手机品牌商代表性机型的散热方案如下：

  ③5G手机的渗透将催生更大的散热市场需求：随着5G时代的到来，5G手机渗透率将迅速增加，根据中金企信预测，2020年，全球5G手机出货量约2.4亿台，渗透率约19%，至2024年全球5G手机渗透率将增长至58%，出货量将达8.4亿台，5G手机的普及应用是未来智能手机市场重要的发展趋势。

  相较于传统的4G手机，5G手机由于产品性能的提升以及内部功能性器件的升级，散热需求大幅度的增加，将催生更大的散热应用市场，具体表现如下：

  2）笔记本电脑：笔记本电脑属于成熟的消费电子科技类产品，经过多年的市场沉淀，终端市场普及率较高，市场需求大多数来源于于产品换代及软硬件的升级。根据统计数据，2014年至2019年期间，笔记本电脑整体出货量基本保持稳定。2020年及2021年，受益于居家办公和在线教育等需求的增长，全球笔记本电脑出货量大幅度增长，并连续两年出货量超过两亿台。2022年，全球笔记本电脑出货量有所回落，但仍就保持在较高水平。

  笔记本电脑内部的两大发热核心分别是CPU和GPU，在高速运算下会产生大量热量，散热不及时导致的核心元器件被烧坏是笔记本电脑出故障的根本原因之一。现阶段笔记本电脑一般会用导热界面材料、石墨膜、热管、散热风扇等导热散热材料的组合进行散热。随着轻薄化携带、工作和日常娱乐的多元化需求的增加，高性能化和轻薄化发展将催生笔记本电脑领域更多的散热材料需求，从而推动笔记本电脑散热市场的发展。

  （2）安防设备：近年来，随国家对社会公共安全建设的重视，在安防领域的投入持续不断的增加，推动了安防行业的快速发展。2020年国内安防摄像头的出货量为4.1亿颗，2016-2020年复合增长率达13.16%，出货量增长迅速，随着“智慧城市、“平安城市”等重大工程建设的推进、社会安全意识提高带来的民用安防市场的发展，以及大数据、人工智能等新技术在安防领域的应用，安防行业前景仍然广阔，预期到2025年出货量将增长至达到8.3亿颗。发热是安防设备电子元器件老化的根本原因，随着安防设备性能的不断的提高，安防设备内部SOC芯片、图像处理器、红外灯等发热器件的散热需求持续提升，对设备散热能力提出了更高的要求，公司产品主要使用在于安防摄像头内部，以导热界面材料为主，大多数都用在提升安防设备的散热表现以及使用可靠性。近年来，随着安防行业的持续发展，安防市场正慢慢地发展成为散热行业重要应用场景之一。

  （3）汽车电子：汽车电子是汽车电子控制装置、车载电子装置的总称，主要是起到提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性等作用。在汽车电动化、智能化、网联化趋势推动下，汽车电子愈发重要，现在已经成为汽车产业链的重要组成部分。

  在政策驱动、技术引领、环保助推以及消费牵引的一同推动下，全世界汽车电子市场进入发展的黄金期。中国汽车电子市场受益于新能源汽车市场的快速发展和汽车电子渗透率的提高，近年来保持着持续稳定的增长。汽车电子在整车中的成本占比持续增长，从2000年左右的25%上升至2019年的约45%，未来仍将持续提升。长久来看，全世界汽车产业正朝着电动化、智能化、网联化的方向发展，新能源汽车长期发展前途明确。2020年我国汽车销量2,531万辆，其中新能源汽车销量136.7万辆，占比仅约5.4%。根据中国汽车工程学会、工信部编制的《节能与新能源汽车技术路线年，我们国家新能源汽车占汽车总销量的比例预计将达到50%以上，新能源汽车领域潜在增长空间广阔。

  导热散热产品在汽车电子领域具有广泛应用，在传统燃油车领域，其主要被应用于电子电源、传感器、汽车信息系统、导航系统等的散热场景；到了新能源汽车时代，电池、电机、电控系统取代传统的内燃机系统成为汽车的核心，新能源汽车基于整车安全性、驾驶舒适性等因素的考量，对于热管理具有更加严格的要求，导热散热产品也因此被大量应用于动力电池包、电源转换及控制管理系统、电池管理系统之上。

  随着各国燃油车禁售计划推动的新能源汽车市场的发展，以及人工智能、5G技术、无人驾驶技术的不断成熟，汽车电子市场规模有望进一步增长，导热散热产品作为汽车电子热管理的重要载体，也将受益于汽车电子市场的蓬勃发展。

  （1）本土化采购成为大势所趋：目前，在部分高端导热散热领域，发达国家以及中国台湾厂商仍然占据相对优势的地位，市场占有率较高。随着全球贸易保护主义的抬头，相关核心材料的禁运以及关税壁垒等贸易手段增加了国产电子品牌的供应链风险。因此，未来国产电子行业品牌厂商出于供应链安全因素的考量，本土化采购将成为趋势，在国产终端品牌全球份额不断的提高的背景下，上游供应链企业有望持续受益。

  （2）热管、均温板渗透率持续提升：随着5G建设的持续推进，5G基站、服务器将承载海量的数据处理和数据传输要求，工作功耗的上升使得散热问题十分突出，同时，伴随电子终端产品不断向轻薄化、多功能化趋势发展，各类电子科技类产品内部器件发热量及散热需求也明显提升。目前，热管、均温板凭借优异的导热性能，在5G通信设施、服务器以及智能手机、笔记本电脑、投影仪等各类电子终端产品中的渗透率正不断的提高，未来，相关市场空间有望持续扩大。

  （3）产品性能和工艺精度不断的提高：随着电子科技类产品日趋轻薄化，产品内部空间越来越越小，而内部元器件集成度慢慢的升高，导热散热材料或元器件需要在狭小的物理空间内实现更高效的导热散热功能，要求导热散热企业对既有工艺技术水平进行持续的提升，从而开发出更高性能和精度的散热产品。

  《项目可行性研究报告》编制大纲（符合发改委印发项目可行性研究报告编制要求）

  此类研究报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、研发技术等实际运作方案。

  此文件是根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》而编写，是大型基础设施项目立项的基础文件，国家发改委根据可行性研究报告进行核准、备案或批复，决定某个项目是否实施。另外医药企业在申请相关证书时也需要编写可行性研究报告。

  商业银行在贷款前进行风险评估时，需要项目方出具详细的可行性研究报告，对于国内银行，该报告由甲级资格单位出具，通常不需要再组织专家评审,部分银行的贷款可行性研究报告不需要资格，但要求融资方案合理，分析正确，信息全面。另外在申请国家的有关政策支持资金 、工商注册时往往也需要编写可行性研究报告，该文件类似用于银行贷款的可研报告。

  主要用于进口设备免税用的可行性研究报告，申请办理中外合资企业、外资企业项目确认书的项目需要出示项目可行性研究报告。

  企业在实施走出去战略，对国外矿产资源和其他产业投资时，需要编写可行性研究报告报给国家发展和改革委或省发改委，需要申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时，也需要可行性研究报告。

  企业为获得政府的无偿资助，需要对公司项目进行策划、设计、技术创新、技术规划等，编写的可行性研究报告包含管理团队、技术路线、方案、财务预测等，是政府无偿资助的项目申报的主要依据。

  可行性研究报告分为：政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。

  （1）审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益与影响；具体概括为：政府立项审批，产业扶持，中外合作、股份合作、组建公司、征用土地。

  （2）融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为：银行贷款，融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、申请高新技术企业等各类可行性报告。